بدأت أرامكو السعودية طرح سندات دولية مقومة بالدولار كجزء من برنامجها لإصدار السندات الدولية متوسطة الأجل.
أظهرت وثيقة مصرفية أن أرامكو عادت اليوم الثلاثاء إلى سوق الدين بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، حيث قامت بتعيين بنوك لبيع شرائح ديون ممتازة غير مضمونة لآجال تمتد إلى 10 و30 و40 عاماً.
كانت أرامكو قد لجأت لأسواق الدين العالمية آخر مرة في عام 2021، حيث جمعت ستة مليارات دولار من خلال إصدار صكوك على ثلاث شرائح، وفي فبراير الماضي، أشارت الشركة إلى نيتها إصدار سندات جديدة هذا العام.
جمعت الحكومة السعودية 11.2 مليار دولار من بيع حصة 0.64% في أرامكو الشهر الماضي، مما يعزز التمويلات في المملكة ويدعم هدفها في تقليل الاعتماد على النفط ضمن رؤية السعودية 2030.
تم تعيين بنوك سيتي، جولدمان ساكس إنترناشونال، إتش.إس.بي.سي، جيه.بي مورجان، مورجان ستانلي، وإس.إن.بي كابيتال كمديري دفاتر نشطين مشتركين.
كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، بنك أوف أمريكا سكيوريتيز، بنك الصين، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، جي.آي.بي كابيتال، وميزوهو كمديري دفاتر مشتركين مراقبين.